Weet zakelijk precies hoe het loopt. Omzet, winst en toekomstplannen.

Maar prive is dat een ander verhaal.
Er is voldoende geld en te weinig overzicht. En toch knaagt dat.
Maak je nu de juiste keuzes? Neem je ad hoc beslissingen?
Wat is nu echt belangrijk?
Kun je jouw levensstijl ook in de toekomst behouden?
Kun je eerder stoppen met werken?
Hoe is het geregeld voor je gezin als je onverhoopt komt te overlijden?

Al vele ondernemers heb ik geholpen met het maken van een plan.
Een financieel plan (ook wel vermogensplan genoemd) dat ervoor zorgt dat je weer inzicht en overzicht hebt, doelen stelt en ook kunt behalen, wensen en dromen kunt verwezenlijken en duidelijke keuzes kunt maken.

Wij beginnen met het bepalen van het startpunt en kijken daarbij naar 3 onderdelen:

• Inkomen nu en later
• Uitgaven nu en later
• Vermogen

Vervolgens gaan wij met elkaar in gesprek om te bepalen wat de wensen zijn, de dromen en de doelen.
Dit brengen wij in kaart met verschillende scenario’s waarbij wij kijken naar wat is juridisch en fiscaal het beste. Maar ook wat past het beste bij jouw situatie.

Op deze manier kun je je geld beter investeren, beter laten aansluiten bij jou als persoon en ontdekken wat echt belangrijk is. Zonder roekeloos rendement na te jagen!

Omdat een plan niet statisch is, blijven wij dit periodiek monitoren.
Voor veel ondernemers ben ik hun financiële vertrouwenspersoon omdat ik alles weet, korte lijnen heb en ook de contacten met hun administratiekantoor, accountant, fiscalist en bijvoorbeeld notaris onderhoudt.
Juist om te zorgen dat de rust blijft!

Wil jij weten of je toe bent aan het maken van een financieel plan en of wij een match zijn? Neem contact op en we plannen een vrijblijvende kennismaking in.